5月4日，天禄科技（301045）发布投资者关系活动记录表，首次系统披露TAC膜的全球供应格局与项目核心进展。当前全球TFT级TAC膜市场高度集中于日本企业手中——富士胶片、柯尼卡美能达、瑞翁合计约占全球市场的80%；从需求端来看，中国大陆的面板产能已超过全球的70%，偏光片产能也正接近这一水平。TAC膜占偏光片膜材成本的超过50%，却几乎100%依赖进口，是制约国内偏光片企业盈利能力的核心材料。
康甫（Kampf GmbH）在分切与收卷技术领域深耕逾百年，始终处于行业技术领先地位。公司总部位于德国科隆附近的威尔（Wiehl），全球员工约 800 人。凭借在美国、中国、印度和英国的子公司，以及遍布全球的服务与销售机构，康甫长期以来在国际市场上保持稳健且成功的布局。
康甫的产品体系涵盖分切与收卷设备、分切复卷机，以及用于特定应用的窄幅分切机与专用机型，面向塑料薄膜、复合材料、层压材料和铝箔等材料的生产与加工，同时也适用于无纺布材料、标签材料、电容器薄膜与隔膜，以及精制纸等领域。
作为一体化解决方案提供商，康甫通过互联设备、自动化、数字化与全方位服务的协同，为客户持续优化生产效率，并不断推动工艺与技术的迭代升级。
在京东方联合三利谱与天禄科技共同设立子公司安徽吉光之后，项目的战略必要性进一步增强，推进节奏也明显提速。
项目最新进展揭示三大落地信号：
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| 设备进场 |
调液罐体、部分碳纤维滚轴及拉伸设备已就位，年内主要设备将陆续到厂调试
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| 研发验证 |
实验室状态下试制膜已送往下游偏光片厂及面板厂检测，外部测试结果与公司自检结论无重大差异，配方与工艺路径获得初步验证
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| 资金保障 |
股东投入资金合计4.5亿元，叠加政府补助及后续融资计划，项目推进不存在资金障碍，引资工作已进入收关阶段
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一期建设1条TAC光学膜生产线，年产能约6,000万平方米，后续视一期效果开展二期扩产。若年内成功量产，将是中国大陆首次实现TFT级TAC膜规模化国产替代的历史性突破。
产业链意义： TAC膜作为偏光片最核心的上游原材料，其国产化率长期为零。天禄科技携手京东方、三利谱等产业方联合推进，标志着光学膜国产替代已从“单点技术突破”跨入“产业链联防协同”的新阶段。
激智科技：屏前膜全产品线量产加速，高端光学膜盈利持续上行
5月3日，激智科技（300566）发布投资者关系活动记录表，披露了光学膜板块的多项核心进展。2025年公司实现营业收入21.26亿元，归属于母公司所有者的净利润为2.04亿元，较上年同期增长7.14%。2026年第一季度扣非净利润5,324.31万元，同比增长7.12%，盈利质量继续改善。
光学膜板块三大增长支柱：
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| 下游拓展 |
显示需求从传统液晶面板扩展至车载显示、便携设备、VR/AR等新终端；车载量子点膜耐温达95-105℃，已通过车规测试并实现商业首发
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| 国产替代 |
LCD产业链加速向中国集中，中国面板产能已占全球约70%份额，国产光学膜客户导入节奏明显加快
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| 产品升级 |
高端光学膜（量子点膜、复合膜、COP膜）占比提高，传统膜向高附加值、环保型产品升级，光学膜行业竞争格局持续改善
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屏前膜全系布局——从“幕后”走向“屏前”： 公司正在加速推进偏光片表涂功能膜、OBA胶、3D裸眼膜、PS膜等全系列屏前膜新产品的研发及量产。
其中，PS膜可保护电子纸产品，随着电子纸市场持续扩大具有明确增长空间；OBA胶用于Mini/Micro-LED直显显示模组，通过雾度匹配消除LED芯片之间的视觉间隙，在提升画质的同时增强屏幕耐用性。此外，公司2025年还与海外客户联合开发新光学材料，合作面向智能眼镜、会议一体机等新型终端产品。
江苏烁范智能装备有限公司始创于2016年，是一家集研发、设计、制造与销售于一体的高端薄膜装备高新技术企业。公司专注于双向拉伸（BOPP、BOPET、BOPA、BOPI等）和高速宽幅涂布生产线，涵盖包装膜、锂电池隔膜、固态电池膜、TAC、PMMA光学膜等领域，并提供设备安装、调试、搬迁、大修、技术培训及升级改造等全方位服务。秉承创新驱动，公司持续投入研发，核心产品性能行业领先，深受市场认可。
电话：朱槿溪13914978262
地址：江苏省常熟市碧溪镇长宏路6号
网址：www.shuofan-sh.com
得丰光电光学膜项目5月投产，5亿元投资对标高端显示核心材料
据广东功能膜材料工业设计研究院消息，得丰光电光学膜项目将于2026年5月正式投产。该项目总投资达5亿元，租赁厂房面积2.4万平方米，从2025年8月签约到2026年5月即将投产，展现出了极强的项目执行力。
项目定位于高端显示领域核心材料，直接对标目前国内依赖进口的大尺寸显示用光学膜市场缺口。得丰光电拥有强大的客户网络支撑，其快速落地能力反映出下游面板及偏光片企业对国产高质量光学膜的紧迫需求。
晶德利高端硅基透光材料项目预计5月试投产
晶德利高端硅基透光材料精深加工项目预计于2026年5月试投产。该项目聚焦硅基透光材料方向，产品可用于光学膜涂布、显示面板保护层等高端应用，将进一步丰富国内光学级上游材料的供给体系。
湖北南玻光学科技柔性膜产线推进，UTG/UFG与智能眼镜镜片同步布局
4月30日公开的项目信息显示，湖北南玻光学科技正在推进生产线及配套设施建设项目，规划建设360万片/年的柔性膜（UTG/UFG）生产线、12万片/年的航天耐辐照玻璃生产线，以及480万片/年的智能眼镜镜片生产线。
UTG（超薄玻璃）和UFG（超薄柔性玻璃）是折叠屏手机盖板的核心材料，也是柔性显示产业链中技术壁垒最高的环节之一。南玻光学科技同步布局柔性膜与智能眼镜镜片产能，显示出对柔性显示及AR/VR等下一代消费电子赛道的前瞻卡位。
